Soy Claudio Bustamante Zardain, CFA y Asesor en Inversiones Independiente registrado ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Acompaño a familias mexicanas en la gestión de su patrimonio con rigor institucional y trato personal.
Llevo más de 15 años acompañando a familias mexicanas a tomar mejores decisiones con su patrimonio.
Soy CFA Charterholder, una de las certificaciones más rigurosa que existe en el sector financiero a nivel global, y Asesor en Inversiones Independiente registrado ante la CNBV con folio 30149. Trabajo sin compromisos con bancos, casas de bolsa o distribuidoras específicas.
Explico las cosas con claridad, sin tecnicismos innecesarios, y trato tu patrimonio con el cuidado con el que trataría el de mi familia.
Ofrezco tres servicios de inversión regulados por la CNBV, cada uno adaptado a tu perfil de riesgo y a la fase de tu ciclo financiero.
Administro tu portafolio de valores tomando decisiones de inversión a tu nombre, bajo un mandato discrecional pactado contractualmente. Ideal si prefieres delegar la operación a un profesional.
Se realiza un diseño por escrito y de manera individualizada sobre tu portafolio de inversión, sin manejo discrecional. Tú conservas el control total de las decisiones.
Acompañamiento integral para ordenar, proteger y transmitir el patrimonio familiar. Trabajo de la mano con notarios y fiscalistas para que tu legado llegue a quien tú decides, sin conflictos ni sorpresas.
Compara qué le pasa a tu dinero en 2 escenarios: dejarlo en el banco a 0.5% anual o invertirlo en un portafolio indexado tipo S&P 500.
La diferencia entre dejar tu dinero en el banco vs. invertirlo bien es de aproximadamente $19,659,983 en tu horizonte.
Este simulador es una herramienta exclusivamente educativa. Los rendimientos utilizados (0.5%, 9%, 10.5%) son tasas históricas de referencia basadas en los últimos 15 años y NO son promesa ni proyección de rendimientos futuros. Los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. Toda inversión implica riesgos, incluida la posible pérdida del capital. El portafolio indexado tipo S&P 500 opera en dólares y está sujeto a riesgo cambiario. La selección de instrumentos y los rendimientos reales dependerán de tu perfil de inversionista, condiciones de mercado y otros factores. Este simulador no constituye recomendación de inversión personalizada ni oferta de valores. Consulta con un asesor autorizado (folio CNBV 30149) antes de tomar decisiones.
Identifico en qué fase del ciclo financiero te encuentras y diseño una estrategia acorde a tu horizonte y objetivos.
Construcción de capital humano y hábitos financieros. Prioridad en formación, primera inversión y protección básica.
Consolidación de ingresos, formación patrimonial y protección familiar. Toma de riesgo moderado con horizonte largo.
Máxima capacidad de ahorro. Diversificación patrimonial, planeación fiscal y preparación de la sucesión.
Transición al retiro. Rebalanceo hacia menor riesgo, planeación sucesoria y estructuración de ingresos pasivos.
Preservación del poder adquisitivo, generación de ingresos estables y transmisión ordenada del patrimonio.
Un buen plan patrimonial comienza por conocer tu perfil: tu tolerancia al riesgo, tus objetivos y tu horizonte de inversión. Este cuestionario está diseñado bajo estándares profesionales y toma alrededor de 10 minutos.
Al terminar, verás tu perfil de inversionista personalizado y me pondré en contacto contigo.
Cuestionario ágil, diseñado bajo estándares CNBV.
Tus datos son tratados con estricta privacidad conforme a LFPDPPP.
Recibes tu perfil de inversionista al terminar el cuestionario.
Sin compromiso. Solo información que nos ayude a orientarte mejor.
En cumplimiento de las disposiciones de carácter general aplicables a los Asesores en Inversiones, pongo a tu disposición los siguientes documentos para consulta y descarga.
Si tienes dudas sobre el contenido de alguno de estos documentos, por favor contáctame directamente a claudio.bustamante@bioongo.com y con gusto te atenderé.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) regula y supervisa al Asesor exclusivamente por lo que se refiere a:
La CNBV no regula ni supervisa otros servicios que el Asesor pudiera prestar, por carecer de atribuciones legales para ello.
La inscripción en el Registro de Asesores en Inversiones que lleva la CNBV en términos de la Ley del Mercado de Valores no implica el apego del Asesor en Inversiones a las disposiciones aplicables, ni la exactitud o veracidad de la información proporcionada.
Puedes contactarme directamente por correo electrónico. Respondo personalmente y en horario hábil (lunes a viernes, 10:00 a 18:00 hrs, hora del centro de México).
A través del mismo correo o vía CONDUSEF
En caso de tener alguna queja, reclamación o controversia relacionada con los servicios prestados, puedes hacérmela llegar directamente al correo electrónico anterior. Adicionalmente, tienes derecho a acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) para hacer valer tus derechos como usuario de servicios financieros. www.condusef.gob.mx